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快遞行業(yè)“去內(nèi)卷化”成效初顯
：2022-05-10
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近日，快遞行業(yè)上市公司全部交出了2021年業(yè)績(jī)答卷。
年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，多數(shù)龍頭快遞公司在2021年業(yè)績(jī)?cè)鏊匍_(kāi)始回升，市場(chǎng)份額進(jìn)一步集中。其中，中通快遞、圓通速遞、韻達(dá)股等“通達(dá)系”快遞公司市場(chǎng)份額穩(wěn)中略升。
此外，受監(jiān)管政策趨嚴(yán)影響，快遞行業(yè)發(fā)展環(huán)境迎來(lái)拐點(diǎn)，龍頭快遞公司在2021年紛紛宣布退出“價(jià)格戰(zhàn)”，快遞價(jià)格逐步回歸理性。而隨著快遞行業(yè)從價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)逐漸轉(zhuǎn)向價(jià)值競(jìng)爭(zhēng)，龍頭快遞公司及時(shí)調(diào)整競(jìng)爭(zhēng)策略，更加重視產(chǎn)品差異化布局和服務(wù)質(zhì)量提升。
“2021年，國(guó)家郵政局和市場(chǎng)監(jiān)管總局等多方面協(xié)同，推進(jìn)快遞市場(chǎng)‘去內(nèi)卷化’競(jìng)爭(zhēng)，惡性‘價(jià)格戰(zhàn)’得到遏制，使得快遞公司恢復(fù)有序競(jìng)爭(zhēng)?！蔽锪餍袠I(yè)專家楊達(dá)卿告訴記者，在快遞行業(yè)“去內(nèi)卷化”和疫情影響之下，部分中小快遞公司和跨界企業(yè)或被整合或退出競(jìng)爭(zhēng)，使得快遞市場(chǎng)的相對(duì)集中度提高，快遞企業(yè)走出惡性價(jià)格戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)泥淖，得以強(qiáng)化服務(wù)品質(zhì)和拓展服務(wù)價(jià)值鏈。
營(yíng)業(yè)收入集體增長(zhǎng)
2021年，快遞單票價(jià)格有所回升，多數(shù)快遞公司業(yè)績(jī)?cè)鏊倜黠@恢復(fù)?！巴ㄟ_(dá)系”快遞公司和德邦股份的營(yíng)業(yè)收入增速均超過(guò)2020年。其中，韻達(dá)股份和申通快遞營(yíng)收回歸正增長(zhǎng)。
從業(yè)務(wù)量來(lái)看，2021年，中通快遞、韻達(dá)股份、圓通速遞和申通快遞全年包裹量分別為223億件、184億件、165億件、110億件，市場(chǎng)占有率分別為20.6%、16.99%、15.28%、10.23%。與2020年相比，行業(yè)前三甲的排位保持不變，市場(chǎng)占有率均穩(wěn)中有升，而排名第四的申通快遞市場(chǎng)占有率有所下降。
從業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)率來(lái)看，圓通速遞同比增長(zhǎng)30.76%，增速在“通達(dá)系”快遞公司中排名第一。在營(yíng)業(yè)收入方面，綜合中通快遞此前發(fā)布的2021年全年未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)報(bào)告，中通快遞、韻達(dá)股份、圓通速遞、德邦股份和申通快遞2021年?duì)I業(yè)收入分別為304.06億元、417.29億元、451.55億元、313.59億元、252.55億元，分別同比增長(zhǎng)20.6%、24.56%、29.36%、14.02%、17.10%。
與2020年快遞企業(yè)利潤(rùn)普遍承壓相比，2021年這一現(xiàn)象有所緩解。中通快遞2021年調(diào)整后凈利潤(rùn)為49.5億元，增速回歸正增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)7.8%；韻達(dá)股份歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為14.77億元，增速回歸正增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)5.15%；圓通速遞歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為21.03億元，同比增長(zhǎng)19.06%，增幅進(jìn)一步擴(kuò)大。
對(duì)此，楊達(dá)卿向記者分析稱，影響2021年頭部快遞公司業(yè)績(jī)轉(zhuǎn)好主要有兩大因素：第一是快遞需求恢復(fù)和增量擴(kuò)圍。中國(guó)在全球率先有效控制新冠肺炎疫情后經(jīng)濟(jì)快速恢復(fù)，為生產(chǎn)物流和生活物流需求提供了機(jī)會(huì)，農(nóng)村市場(chǎng)及海外市場(chǎng)增量也為快遞公司提供了新增長(zhǎng)引擎。第二是“去內(nèi)卷化”競(jìng)爭(zhēng)利好行業(yè)有序發(fā)展。
盈利承壓戰(zhàn)略分化
值得注意的是，隨著快遞行業(yè)“價(jià)格戰(zhàn)”趨于緩解，在部分龍頭快遞公司發(fā)力綜合物流服務(wù)能力提升的同時(shí)，德邦股份和申通快遞則側(cè)重于強(qiáng)化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，申通快遞2021年依然受“價(jià)格戰(zhàn)”影響較大，當(dāng)年?duì)I業(yè)收入雖然實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，但歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為虧損9.09億元，同比大幅下滑2603.16%。
對(duì)于業(yè)績(jī)變化的原因，申通快遞方面表示，2021年前三季度，全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成 767.7億件，同比增長(zhǎng)36.7%；單件快遞收入為9.68元，同比下降11%，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)較為激烈?！肮緸榫S持快遞網(wǎng)絡(luò)的健康發(fā)展，增強(qiáng)加盟網(wǎng)點(diǎn)的客戶拓展和服務(wù)能力，在此期間公司適當(dāng)調(diào)整了市場(chǎng)政策的扶持力度，導(dǎo)致公司單票快遞收入下降，因此對(duì)全年業(yè)績(jī)產(chǎn)生一定影響?！?/p>
事實(shí)上，申通快遞近年來(lái)在基礎(chǔ)設(shè)施投資方面一直處于追趕狀態(tài)。記者留意到，2021年被申通快遞稱為“開(kāi)發(fā)建設(shè)大年”，公司同步推進(jìn)10余個(gè)直營(yíng)轉(zhuǎn)運(yùn)中心廠房的開(kāi)工和建設(shè)，并實(shí)施完成改擴(kuò)建項(xiàng)目47個(gè)。在2022年的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中，申通快遞方面表示：“不斷補(bǔ)齊公司產(chǎn)能短板，拉長(zhǎng)產(chǎn)糧區(qū)產(chǎn)能長(zhǎng)板，全面提升全網(wǎng)吞吐產(chǎn)能。”
和申通快遞類似，2021年，主攻大件快遞市場(chǎng)的德邦股份營(yíng)業(yè)收入雖然實(shí)現(xiàn)了同比增長(zhǎng)，但凈利潤(rùn)同樣承壓。財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2021年，德邦股份歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為1.43億元，同比下滑74.69%；扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為虧損2.08億元，同比減少198.57%。
德邦股份方面在年報(bào)中表示：“現(xiàn)階段，公司仍需持續(xù)加強(qiáng)快遞業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，在夯實(shí)前端網(wǎng)絡(luò)、提升貨物運(yùn)輸時(shí)效及品質(zhì)、加強(qiáng)中轉(zhuǎn)分揀自動(dòng)化等方面持續(xù)發(fā)力，進(jìn)一步鞏固大件快遞產(chǎn)品的核心競(jìng)爭(zhēng)力。”
談及快遞行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)，楊達(dá)卿表示，新冠肺炎疫情多點(diǎn)散發(fā)對(duì)需求抑制依然存在，國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不確定性沖擊企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。楊達(dá)卿認(rèn)為，未來(lái)一段時(shí)間快遞行業(yè)將呈現(xiàn)多種趨勢(shì)，第一，快遞行業(yè)的抱團(tuán)整合仍是趨勢(shì)，以此構(gòu)建具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的綜合性快遞物流企業(yè)；第二，隨著產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈發(fā)展，高時(shí)效的敏捷供應(yīng)鏈將吸引快遞公司加速?gòu)膯我豢爝f服務(wù)向綜合性快鏈服務(wù)轉(zhuǎn)變，即基于數(shù)字化產(chǎn)業(yè)鏈物流需求提供高效敏捷的一體化供應(yīng)鏈服務(wù)；第三，數(shù)字科技深度滲透各領(lǐng)域，加速快遞物流需求的數(shù)字化、智能化發(fā)展，中國(guó)快遞公司將加速向數(shù)字化、智能化方向轉(zhuǎn)型，包括大數(shù)據(jù)、人工智能等科技將更多地驅(qū)動(dòng)服務(wù)升級(jí)；第四，在全球化的發(fā)展形勢(shì)之下，中國(guó)快遞公司適應(yīng)“雙循環(huán)”新發(fā)展格局，并借助RECP、“一帶一路”等發(fā)展契機(jī)，加速全球化的網(wǎng)絡(luò)布局和收并購(gòu)進(jìn)程。
樹(shù)立差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)
2021年，快遞行業(yè)監(jiān)管風(fēng)暴從“快遞大省”浙江省刮起。當(dāng)年4月份，浙江省政府通過(guò)了《浙江省快遞業(yè)促進(jìn)條例（草案）》，明確規(guī)定“快遞經(jīng)營(yíng)者不得以低于成本的價(jià)格提供快遞服務(wù)”。此后，北京市、上海市和廣州市等地方政府和郵政主管部門也先后出臺(tái)相關(guān)政策，引導(dǎo)快遞行業(yè)健康發(fā)展。
此外，快遞行業(yè)利好政策不斷。今年以來(lái)，《“十四五”現(xiàn)代流通體系建設(shè)規(guī)劃》《加快建設(shè)全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)的意見(jiàn)》陸續(xù)發(fā)布，明確現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)發(fā)展方向，并給出具體指引。
在此背景下，快遞行業(yè)邁向高質(zhì)量發(fā)展已經(jīng)成為行業(yè)共識(shí)。首創(chuàng)證券研報(bào)認(rèn)為，在政策持續(xù)影響下，物流行業(yè)的健康發(fā)展和良性競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)成為監(jiān)管要求和行業(yè)共識(shí)，快遞板塊的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)從單一價(jià)格戰(zhàn)轉(zhuǎn)向品質(zhì)和能力的綜合比拼。
記者梳理多家快遞公司年報(bào)發(fā)現(xiàn)，在放棄以價(jià)換量的競(jìng)爭(zhēng)策略后，龍頭快遞公司開(kāi)始發(fā)力打造差異化競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)更加注重提升產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量和建立品牌優(yōu)勢(shì)。
同時(shí)，高端時(shí)效產(chǎn)品成為快遞公司競(jìng)逐的“新領(lǐng)地”。2021年4月，中通快遞推出“中通標(biāo)快”時(shí)效產(chǎn)品。據(jù)介紹，“中通標(biāo)快”目標(biāo)市場(chǎng)定位于對(duì)服務(wù)、安全有較高需求的中高端快遞市場(chǎng)，例如服裝、電子、金融、珠寶、旅游和醫(yī)藥等。
中通快遞集團(tuán)董事長(zhǎng)賴梅松在2021年業(yè)績(jī)電話會(huì)議上表示，快遞企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)絕不是單方面的競(jìng)爭(zhēng)，而是全鏈路的競(jìng)爭(zhēng)。中通快遞將力爭(zhēng)在未來(lái)5年時(shí)間里，打造出綜合物流服務(wù)能力的“護(hù)城河”，從領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)走向“絕對(duì)優(yōu)勢(shì)”和“生態(tài)優(yōu)勢(shì)”。
據(jù)了解，2021年11月，韻達(dá)股份將韻達(dá)特快項(xiàng)目正式更名為“智橙網(wǎng)”。據(jù)韻達(dá)股份方面介紹，智橙網(wǎng)產(chǎn)品是對(duì)韻達(dá)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)產(chǎn)品進(jìn)行的全新升級(jí)，幫助客戶實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品分層、服務(wù)分層，打造時(shí)效先行、服務(wù)優(yōu)行一體化的中高端快遞服務(wù)產(chǎn)品。
韻達(dá)股份在年報(bào)中也提出，2021年，公司深入實(shí)施“產(chǎn)品分層”策略，在鞏固標(biāo)準(zhǔn)快遞基本盤的同時(shí)，大力開(kāi)拓韻達(dá)特快及增值服務(wù)市場(chǎng)與客戶，向科技創(chuàng)新、精益管理和優(yōu)質(zhì)服務(wù)要紅利，培育“第二增長(zhǎng)曲線”。
光大證券分析師程新星分析認(rèn)為，韻達(dá)股份深入實(shí)施“產(chǎn)品分層”策略，在行業(yè)整體向溢價(jià)服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)展的背景下，有望繼續(xù)保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，獲得更大的品牌優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)和發(fā)展空間。
2021年12月，圓通速遞舉行“圓準(zhǔn)達(dá)”產(chǎn)品發(fā)布會(huì)，正式推出了以時(shí)效升級(jí)和精準(zhǔn)派送為核心優(yōu)勢(shì)的戰(zhàn)略級(jí)產(chǎn)品。對(duì)此，圓通速遞總裁潘水苗表示，快遞行業(yè)已進(jìn)入從價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向價(jià)值競(jìng)爭(zhēng)的新階段，在產(chǎn)品分層分級(jí)上要體現(xiàn)差異化，在普遍服務(wù)上要體現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)力。
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